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GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA EMPRESARIA

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DEDICACIÓN: 6HS SEMANALES

¿Cómo lograr cumplir satisfactoriamente las metas de tu empresa y legado familiar?

Una adecuada gestión del patrimonio de la familia empresaria debe lograr objetivos financieros y además satisfacer metas muy importantes para la familia tales como alcanzar el bienestar y felicidad de cada uno de sus integrantes, educar a los miembros más jóvenes, lograr una adecuada convivencia y traspaso intergeneracional, relacionarse con la comunidad de la manera deseada, y cumplir con el propósito y el legado familiar.

El “Programa de Gestión del Patrimonio de la Familia Empresaria: Wealth Management & Family Office” provee conocimientos y habilidades clave para una gestión del patrimonio que permita satisfacer adecuadamente la multiplicidad de metas características de este tipo de organización

PROGRAMA CERTIFICADO

Los participantes obtendrán un certificado oficial del IAE Business School al concluir el programa.

PARA QUIENES

El programa está dirigido a dueños, directores, accionistas de empresas de capital cerrado que desean adquirir herramientas para comprender y aprender a gestionar el patrimonio de la familia empresaria. Potenciales accionistas de empresas, miembros de familias empresarias, miembros del directorio, directores profesionales externos o aspirantes a este rol, etc.

TAKE AWAY:

Conocer las diferentes perspectivas desde la que se puede comprender la propiedad del patrimonio; gestión de la propiedad, regulación de transferencias, etc.

Aprender la importancia de la separación de activos operativos y profundizar acerca de los diferentes tipos de inversiones.

Entender aspectos clave del comportamiento financiero y reconocer el perfil financiero y el rol de la familia empresaria.

Aprender qué es, qué hace, cómo trabaja y de qué manera se establece un Family Office.

Pensar las oportunidades y desafíos de la riqueza en relación con la educación de las nuevas generaciones.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

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Riqueza de la Familia Empresaria

Ownership Competences. Objetivos Patrimoniales: renta, preservación, etc.
Ownership Competences. Objetivos Socioemocionales: Patrimonio Operativo vs. Patrimonio Privado Familiar

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Inversiones

Política de Inversiones y Gestión de Portafolio. Tipos Tradicionales de Inversiones Financieras (acciones, bonos, etc.).
Inversiones Alternativas. Private Equity & Venture Capital.
Inversiones en Real Estate

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Family Office

Behavioral Finance y Perfil Financiero de la Familia (ingresos y gastos, perfil de riesgo, objetivos financieros, horizonte de planificación, sesgos, etc.)
Introducción al Family Office, Tipos y Funciones.
Estructuras legales, societarias, operacionales y tributarias para el Family Office

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Roadmap Case

Caso: Introducción y Teamwork
Teamwork
Puesta en común y cierre. Roadmap: Valores, necesidades, perfiles temporales y de riesgo, capacidades, escenarios de implementación

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Legado de la Familia Empresaria